Commercialisti e consulenti fiscali

Il problema

• Migliaia di file tra bilanci, modelli, circolari interne, mail e allegati cliente.
• Ricerche frequenti per periodo, argomento o tipologia di adempimento.
• Stesso lavoro riscritto più volte perché il testo buono era in un allegato dimenticato.

Cosa ottieni

• Ricerca per tema e periodo sulla documentazione prodotta e archiviata dallo studio.
• Indicizzazione di PDF digitali e scansionati, per contenuto.
• Coerenza nelle comunicazioni ricorrenti grazie a bozze nel tono dello studio.

Cosa puoi chiedere

• Pratiche con perdite riportate nel triennio X.
• Lettere al cliente su ravvedimento nel 2023.
• Checklist interne sugli adempimenti ricorrenti.

Cosa posso fare per te

Esempi di lavoro articolato sui dossier: ricostruzioni pluriennali, bozze e riepiloghi — da controllare sempre in adempimento della normativa e della responsabilità professionale.

• Ricostruire il quadro documentale di un cliente o di una pratica lungo più annualità (modelli, circolari interne, mail e allegati) in un ordine utile alle decisioni.
• Predisporre la bozza di una lettera a cliente o di un modulo ricorrente usando importi, periodi e formulazioni già presenti nella documentazione raccolta.
• Preparare un promemoria o una checklist di passi per una situazione tipo (es. ravvedimento, chiusura bilancio, gestione mora) basata su come le avete già affrontate in studio.

In più

• Generazione di bozze per comunicazioni standard e note operative ripetitive.
• Template riutilizzabili dalle versioni interne più efficaci.